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    财务顾问业务

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    外汇汇入汇出业务

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    投资银行业务

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  • [投资业务]

    权益类证券投资业务

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  • [投资业务]

    固定收益业务

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  • [理财增值]

    保险理财（代理）

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  • [理财增值]

    个人贵金属买卖业务

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  • [理财增值]

    个人贵金属买卖业务

    2016-10-30

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  • [个人服务]

    “XX通”企业养老保险计划

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  • [个人服务]

    活期储蓄存款

    2016-10-30

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  • [个人服务]

    企业车辆安全保障

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  • [信托服务]

    小额抵押贷款

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  • [信托服务]

    企业年金信托-金杖计划

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  • [信托服务]

    房屋租赁权信托

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  • [产品代理]

    都来保两全保险

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  • [产品代理]

    两全保险（分红型）

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  • [产品代理]

    [**理财]两全保险（**型）B款

    2016-10-30

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业务范围

BUSINESS LIST


我们的优势

OUR ADVANTAGE

一对一服务

ONE TO ONE SERVICE
公司从事金融管理投资行业几十年，拥有资深的管理团队和深厚的管理经验。
公司从事金融管理投资行业几十年，拥有资深的管理团队和深厚的管理经验。
专业投资管理达人，一对一服务，针对性的拟定方案和执行方案。
资历深厚

QUALIFICATIONS DEEP
资金安全

CAPITAL SECURITY
资金托管招行，封闭管理专款专用，保证您的资金安全无隐患。
多级风控监管体系，层层把关，较大程度降低投资风险。
多级监控

MULTI LEVEL MONITORING
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中国XXXX(集团)股份有限公司（以下简称“中国XX”，“公司”，“集团”）于19XX年诞生于深圳XX，是中国第X家股份制金融企业，至今已发展成 为融保险、证券、投资等金融业务为一体的的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为 23XX8和XXXX318。
 
         中国XX的企业使命是：对股东负责，稳定回报，资产增值；对客户负责，服务至上，诚信保障；对员工负责，生涯规划，安居乐业；对社会负责，回馈社 会，建设国家。中国XX倡导以价值较大化为导向，以追求**为过程，做品德高尚和有价值的人，形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观，和“团结、 活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制，执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国XX的愿景是以保险、证券、投资三大业务为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
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         中国XX通过旗下各专业子公司及事业部，即保险系列的中国XXXX保险股份有限公司（XX人寿）、中国XX财产保险股份有限公司（XX产险）、XX 养老保险股份有限公司（XX养老险）、XX健康保险股份有限公司（XX健康险），银行系列的XX银行股份有限公司（XX银行）、XX产险信用保证保险事业 部（XX小额消费信贷），投资系列的XX信托投资有限责任公司（XX信托）、XX证券有限责任公司（XX证券）及中国XX证券（香港）有限公司（XX证券 （香港））、XX资产管理有限责任公司（XX资产管理）及中国XX资产管理（香港）有限公司（XX资产管理（香港））、XX期货有限公司（XX期货）等， 通过多渠道分销网络，以统一的品牌向超过5100万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等***、个性化的金融产品和服务。

         中国XX拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个。截至2009年12月31日，集 团总资产为人民币9357亿元，权益总额为人民币917亿元。2009年，集团实现总收入人民币1528亿元，净利润人民币145亿元。从保险业务收入来 衡量，XX人寿为中国第XX寿险公司，XX产险为中国第X大产险公司。
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关于我们

ABOUT US

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团队精英

OUR TEAM

JACK


英国伦敦大学教育学研究生文凭、美国华盛顿大学及密芝根大学取得三个硕士学位：工商管理 (主修金融财务)、统计及运作工程 (主修运筹学)、香港大学本科。

​

MACK


多年专业投资理财经验，曾管理的私人客户投资总值在一亿美元以上；积极参予个人理财教育，曾为香港公开大学编写个人理财课程，亦为预备投考认可金融策划师 (CFP) 的学员授课。

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​

JACKSON


多年专业投资理财经验，曾管理的私人客户投资总值在一亿美元以上；积极参予个人理财教育，曾为香港公开大学编写个人理财课程，亦为预备投考认可金融策划师 (CFP) 的学员授课。


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COOCO


英国伦敦大学教育学研究生文凭、美国华盛顿大学及密芝根大学取得三个硕士学位：工商管理 (主修金融财务)、统计及运作工程 (主修运筹学)、香港大学本科。

​

DAVID


英国伦敦大学教育学研究生文凭、美国华盛顿大学及密芝根大学取得三个硕士学位：工商管理 (主修金融财务)、统计及运作工程 (主修运筹学)、香港大学本科。

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